華佗i-Boby

系統簡介
商智資訊推出iPad專用行動APP,堪稱保險業界首創!讓您集中管理客戶資訊,掌握客群、掌握需求、掌握市場,成交保單so easy!

系統功能
1.客戶管理:維護客戶基本資料、公司資料、家庭資料、訪談資料和保單資料。
2.保單健診:依輸入的保單,送至雲端運算後,將健診結果回傳到iPad上檢視,也可產生PDF報表檔,儲存於iPad離線瀏覽,或可將PDF檔E_mail給客戶(健診需連線方可操作)。
3.客戶搜尋:以姓名或標籤條件搜尋,或是多條件搜尋客戶資料。
4.資料下載:可更新最新險種費率資料(此功能需連線操作),另可下載SIC、ICS、mAgent桌面轉檔的客戶資料(開發中,請稍後)。

系統效益
平板時代崛起,開創行動裝置新世代,不少使用者利用平板或是智慧手機取代部分電腦功能與使用情境,而平板相較於手機螢幕更大,在工作使用上極具彈性,視覺也更為舒適,其中iPad更是許多專業人士愛用的工具。

華佗iBoby是專為iPad設計的專業行動APP,保險業界首創第一。在平板上可以集中管理客戶資料、分析客戶需求,持續成交保單,達成業績目標。

適用對象
專業保險顧問

Demo系統

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